常铝股份：拟作价3.696亿元收购泰安鼎鑫100%股权_BOB游戏官网

本文摘要：常铝股份6月27日晚间公布并购资产预案，公司拟以发售股份和支付现金的方式作价3.696亿元并购泰安鼎鑫100%股权。交易结构上，本次收购价格的60%以发售股份的方式缴纳，发售价格为6.96元/股，交易价格的40%以现金的方式缴纳，现金对价来自本次设施筹措资金。

常铝股份6月27日晚间公布并购资产预案，公司拟以发售股份和支付现金的方式作价3.696亿元并购泰安鼎鑫100%股权。交易结构上，本次收购价格的60%以发售股份的方式缴纳，发售价格为6.96元/股，交易价格的40%以现金的方式缴纳，现金对价来自本次设施筹措资金。

公司拟以询价的方式向不多达10名符合条件的特定对象发售股份筹措设施资金，本次筹措设施资金总额不多达本次交易中以发售股份方式出售资产对应的交易价格的100%，即22176万元，且白鱼发售的股份数量不多达本次交易前公司总股本的20%。公司回应，本次交易前，上市公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产和销售以及医药洁净技术服务。泰安鼎鑫正处于上市公司的产业链下游，主要专门从事发动机铝制散热器、中冷器及成套加热模块的生产与销售，散热器、中冷器为应用于发动机系统的关键零部件。

泰安鼎鑫的客户主要为北京福田戴姆勒汽车有限公司、中国重汽集团等著名的汽车制造商。本次交易后，公司通过并购泰安鼎鑫，对下游的汽车热交换器业务展开统合，构建了产业链的伸延，不具备了对家电、汽车等行业制造商所须要铝板带箔、高频焊管、散热器、中冷器等零部件的供应能力，产品及销售渠道的协同效应显著。业绩允诺方面，涉及方允诺泰安鼎鑫2018年度、2019年度和2020年度经审核的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不高于3000 万元、3300万元和3600万元。

本次白鱼并购标的泰安鼎鑫2017年分别构建营收和净利润2.82亿元和4172万元，2017年期末所有者权益为3934万元，销售毛利率为32.02%。本次并购后，上市公司业务以求伸延至利润水平更高的下游产品。若此次收购成功实行，泰安鼎鑫将拆分进公司财务报表，若泰安鼎鑫构建业绩允诺，将为公司来带上又一有力的业绩增长点，将有助公司铝加工板块统合产业链上下游，优化产品结构。

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